Formation continue DDA — 15 heures
L’obligation annuelle de formation des distributeurs d’assurance, traitée sur des cas réels.
- Durée
- 15 h
- Modalités
- à fournir par ESGC
- Délai d’accès
- à fournir par ESGC
- Tarif net de taxe
- à fournir par ESGC
- Effectif
- à fournir par ESGC
Objectifs pédagogiques
- Actualiser ses connaissances réglementaires et produits
- Sécuriser le devoir de conseil et sa traçabilité
- Appliquer les exigences de gouvernance et de surveillance des produits
- Satisfaire à l’obligation annuelle de formation continue
Programme
- Cadre réglementaire de la distribution et actualité de l’année
- Devoir de conseil : recueil des besoins, formalisation, preuve
- Gouvernance et surveillance des produits, marché cible
- Lutte contre le blanchiment et protection de la clientèle
- Protection des données personnelles dans la relation d’assurance
Méthodes mobilisées
Parcours de 15 heures construit sur des situations de distribution réelles, avec traçabilité de la présence et remise des justificatifs exigés par l’employeur ou l’ORIAS.
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis en fin de parcours et remise d’une attestation mentionnant la durée, conforme aux exigences de justification de l’obligation.
Public visé
Distributeurs d’assurance soumis à l’obligation de formation continue : courtiers, agents généraux, mandataires et leurs collaborateurs concernés.
Prérequis
Exercer une activité de distribution d’assurance.
Accessibilité
Les parcours comme les modalités d’accueil peuvent être adaptés. Le référent handicap étudie chaque situation et construit les aménagements avec le bénéficiaire et, si nécessaire, les acteurs spécialisés.
Référent handicap : à fournir par ESGC
Suites de parcours
Assurance des risques de l’entreprise, ou Prévoyance et protection du dirigeant.
Résultats obtenus
à fournir par ESGC
Indicateurs consolidés disponibles sur la page Qualité.