Montage financier et effet de levier

• Construire un montage d’acquisition par holding
• Dimensionner la dette au regard de la capacité distributive réelle
• Mesurer la sensibilité du montage à une dégradation d’activité
• Anticiper les conséquences fiscales et de gouvernance

• Architecture de la holding de reprise
• Capacité distributive de la cible et service de la dette d’acquisition
• Apport, dette senior, crédit vendeur, garanties
• Régime mère-fille et intégration fiscale : conditions et effets
• Tests de résistance : à partir de quel niveau le montage rompt

Modélisation intégrale sur tableur, puis dégradation progressive des hypothèses jusqu’au point de rupture. Le fichier construit reste au participant.

Montage modélisé et défendu oralement, attestation de fin de formation.

Repreneurs, conseils en transmission, chargés d’affaires bancaires, experts-comptables.

Valorisation d’entreprise et notions de financement.

Les parcours comme les modalités d’accueil peuvent être adaptés. Le référent handicap étudie chaque situation et construit les aménagements avec le bénéficiaire et, si nécessaire, les acteurs spécialisés.

Référent handicap : à fournir par ESGC

Négociation, lettre d’intention et protocole.

à fournir par ESGC

Indicateurs consolidés disponibles sur la page Qualité.